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Abstract/Sommario: In un circo, una bella e perfida trapezista sposa un nano per impossessarsi dei suoi soldi, avvelenandolo poco per volta. Ma quando i Freaks, creature deformi usate come fenomeni da baraccone, intuiscono le intenzioni dei due vogliono vendicarsi senza pietà.

Abstract/Sommario: Albert è il direttore di un misero e piccolo circo, sempre in viaggio da una città all'altra: una squallida vita condivisa dalla sua amante, la giovane e capricciosa Anne, dal clown Frost con la moglie Alma e da altri guitti sempre affamati e senza soldi. Albert è diretto verso la cittadina dove abita sua moglie Agda, che ha abbandonato tre anni prima. Durante il tragitto Frost racconta ad Albert l'umiliazione subita anni prima da lui e da sua moglie Alma...